晓星是苍龙武馆的少东家，使用苍龙拳行走江湖，本来是个无忧无虑的人，父亲让他去上海读书，他却偷偷跑去学音乐，但他很有武术天分；直到巫马（赵文卓饰）出现，自己心爱的女人子规（胡杏儿饰）却爱着巫马，自己的父亲在与巫马比武中突然去世，这些都让他开始变得不辩是非，一心只想报仇。